为了避免战争，减少国家消耗，宋朝继承了石敬瑭与契丹签定的条约，承认契丹对“云燕十六州”的主权，并每年给契丹上缴一定数量金钱及物资。尽管如此，契丹仍然是宋朝头上悬着的一把利剑，宋朝随时要防范契丹的威胁和侵略。
公元1115年，金国在黑龙江“白山黑水”地区，金人是东北渔猎民族，由于金人非常愤恨契丹即辽国的统治和剥削，因此金人发展军队和朝廷，建立金国与辽国抗衡。
也许是契丹人日子过得太安逸太舒坦了，因此契丹人疏忽军事方面的建设。在金国与辽国战争中，金国越打越强，辽国越大越弱，辽国几乎丧失了东北地区及长城以北的全部国土，辽国只能迁都燕京（今北京），固守燕云十六州。此时，金国向宋朝发出联合消灭辽国的信号，宋朝为了收回燕云十六州，建立国家北方边境屏障，因此，宋朝响应金国召唤，在于金国签定“灭辽联盟条约”后，宋朝开始配合金国消灭辽国。
公元1125年，辽国灭亡，辽国首领耶律大石带领辽国余部逃到西域和中亚地区延续辽国国运，史称西辽。此时，金国占据燕云十六州，没有将此地归还宋朝的意思，同时，金国要求宋朝按照宋朝给辽国的进贡方式，给自己进贡钱粮和物资。宋朝岂能容忍金人的违约及盘剥，因此宋朝与金国的矛盾很快演变成大规模战争。
公元1127年，金兵攻陷宋朝京城汴梁，宋朝被洗劫，宋朝皇帝徽宗赵佶、钦宗赵恒，以及宋朝后宫及朝廷的文武百官等几万人被金兵俘虏，并押解到东北地区关押和奴役。
汴梁宋朝灭亡后，宋徽宗的儿子赵构率领所部撤退到江淮和江南地区，并再次固守立国，史称南宋，而过去宋朝为北宋。
随后，金人入主中原，占据中国长江以北地区，同时，金国有占领全中国的野心，金兵一直没有停下彻底消灭宋朝的军事行动。
契丹势力被消灭，金人举国入主中原后，中国北方地区出现强大势力的真空期，这个蒙古势力的崛起和发展提供良好的环境。
公元1206年，蒙古统一草原各部，在中国北方草原上立国。
公元1219年，蒙古大军开始发动改变世界历史进城的西征，此时蒙古征服世界的大戏上演。
公元1279年，蒙古大军消灭南宋，此时整个中国全部落入蒙古之手，中国进入蒙古元朝时代。
蒙古人对汉人特别是南方汉人非常反感和歧视，因此，蒙古人从西域、中亚、中东和欧洲给中国地区引入大量色目人（即白种人、黄白混血人），以此巩固他们统治根基。蒙古朝廷在人民管理上，推行等级管理，高等级统治和剥削低等级，最高等级是蒙古人，其次是色目人、北方汉人、南方汉人、少数民族。蒙古人抵制中国文化和农耕生产方式，因此蒙元朝廷在中国只做一件事情就是强征暴敛，残酷地压榨中国人民。
公元1368年，中国人民经历蒙元89年黑暗统治后，蒙元朝廷被朱元璋领导农民起义军消灭，蒙元残余势力逃回中国北方草原及西域地区。从此进入明朝，中国再度回归汉人统治，中华文化和习俗重新成为中国社会的主流。
在军事上明朝比宋朝强，但是明朝经常受到蒙古残余势力，以及东北清人势力（他们号称是金人嫡系后裔）的威胁和侵略。
公元1644年，李自成带领农民起义军攻陷明朝京城北京，崇祯皇帝上吊殉国，明朝就此灭亡。随后，明朝山海关守将吴三桂，引清军入关，企图扑灭农民起义军。
清人是金人的后裔及文化传承人，因此，清人对汉人、中国文化和体制非常熟悉，因此，清人很快扫清明朝势力及中国各地抵抗势力，建立了大清国即清朝。
建立清朝后，清人改族号为满族，此时满族已经是一个汉化程度非常高
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